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同比增长13新匍京娱乐场手机版%,全球光伏新增装机市场将达32GW

发布时间:2020-03-18 00:27    浏览次数 :

2011年,随着国家光伏上网电价的落实和太阳能光伏产业发展“十二五”规划相继颁布实施,我国光伏产业规模逐步增大,国际化程度愈加增强,但产业发展也面临着供需失衡严重、企业利润空间不断受挤压、行业竞争愈加激烈、外加美国“双反”贸易调查、行业整合不可避免等不利局面。面对这样的形势,光伏产业如何应对“双高”误导?如何应对供给端过热投入?如何应对产业整合成本高的难题?如何应对光伏项目“并网难”?如何应对光伏产品过度依赖国外市场难题?基于对上述形势和问题的前瞻性分析,本文提出了进一步提升光伏发电战略地位、加大规范行业发展力度、引导产业有效整合、完善光伏发电并网技术和标准、加快启动国内光伏市场等对策和建议。  2011年是“十二五”的开局之年,也是我国光伏产业发展进程中极不平凡的一年,在经历了“十一五”末期的高速发展之后,产业发展开始步入调整期。大起大落的发展景象也引起了各级政府高度关注,诸如国家1.15元/度的上网电价政策出台,《可再生能源发展“十二五”规划》、《太阳能光伏产业发展“十二五”规划》和《太阳能发电“十二五”规划》等即将颁布实施,为产业后续发展奠定了坚实的基础。展望2012年,光伏产业将面临复杂多变的国内外形势,既有光伏发电成本快速下降,新兴光伏市场快速崛起等有利发展趋势,又有供需严重失衡,欧美国家“反倾销、反补贴”大棒威胁等不利因素。  对明年形势的基本判断  (一)产业规模不断扩大,国际化程度稳步提升  我国太阳能电池继续保持产量和性价比优势,国际竞争力愈益增强。产量持续增大,预计2012年,我国太阳能电池产能将超过40GW,产量将超过24GW,同比增长50%以上,仍将占据全球半壁江山。生产成本将进一步下降,多晶硅、硅片、电池片和组件环节加工成本分别有望降至19美元/千克、0.18美元/瓦、0.18美元/瓦和0.25美元/瓦,届时垂直一体化企业的组件成本将达到0.73美元/瓦,同比将下降27%。产品质量愈加稳定,多数企业产品质保将达到10年,功率线性质保将达到25年。国际化程度进一步增强,受国内市场消纳能力有限和国外贸易壁垒影响,我国光伏企业将加快国际化进程,通过在海外建厂或并购方式,加快在海外的本土化发展,以增强企业竞争力和国际化水平,成长为国际大型企业。(见图1)      多晶硅生产技术持续进步,产业自给能力迅速提高。2012年,我国万吨级多晶硅生产线将投产,低能耗还原、冷氢化、高效提纯等关键技术环节进一步提高,副产物综合利用率进一步增强。先进企业的综合电耗将达到80千瓦时/千克、生产成本达到19美元/千克的国际先进水平。多晶硅生产规模进一步扩大,有望彻底摆脱依赖进口的局面。预计2012年我国投产的多晶硅企业将达到60家以上,产能超过16万吨,产量达到13万吨,可满足国内80%以上市场需求,形成约占世界市场40%的良好态势。多晶硅自给能力的迅速提高,将对我国光伏产业保持全球竞争优势提供有力支撑,也将为中美之间可能爆发的光伏产品贸易战争取得更加有利的筹码。(见图2)     国外市场增速趋缓,国内市场加速崛起。受欧美债务危机和欧洲光伏补贴持续下调影响,预计2012年,全球光伏市场仍将保持增长,但增速放缓,全年装机量可达24GW,同比增长14%。值得关注的是,国内光伏市场将会加速兴起。受益于2011年出台的系列利好措施:一是国家发改委正式出台了全国统一的1.15元/度上网电价;二是国家太阳能发电“十二五”装机量规划,由最初的5GW改为10GW,最终改为15GW,极大拉动国内市场发展,2011年国内装机量超过1.5GW。预计2012年仍将保持较高的发展态势,主要原因有三:一是当前我国光伏产业产能增长过快且产品主要依赖出口,急需加速启动国内市场以缓解对外依赖度过高的问题;二是启动国内市场也是应对美国启动的“双反”调查的有力回击;三是2011年国家出台了上网电价,且国内装机成本大幅下降,加上光伏市场竞争激烈,组件企业纷纷向下游的光伏系统集成延伸。因此,预计2012年光伏装机量将达到3GW,但即使如此,我国近90%的光伏产品仍需依赖国外市场。(见图3)      (二)市场供需失衡压力持续增大,产业整合不可避免  光伏产业作为朝阳产业,未来市场将会呈现指数增长。但短期内,产业仍将承受较大的供给压力。据赛迪智库光伏所不完全统计,全国156家电池组件企业2011年的太阳能电池产能已超过35GW,预计2012年产能在40GW以上。欧盟2011年9月份发布的报告也显示,2012年全球太阳能电池产能将达到80GW,我国占据超过50%份额。与快速增长的太阳能电池供给量相比,光伏需求量增长则显得相形见绌。据2011年6月欧洲光伏工业协会对2011-2015年的市场需求量预测数据,2012和2013年光伏市场需求在30GW左右,因此仅当前我国的产能已可满足未来2-3年全球光伏市场需求,光伏市场的增长速度远不能跟上产能扩张的步伐。2012年这一市场仍将承受价格和整合压力,一批不具备竞争力或贸然进入光伏领域的光伏企业将在激烈的竞争中被整合或淘汰。值得关注的是,在供需失衡加剧情况下,我国在海外上市光伏企业股价可能持续下跌且遭受国外评级机构唱空,极有可能被国外资本趁虚而入,利用产业整合和贸易战等时机,掌控我国优势企业主导权,甚至使我国光伏产业日益空心化。(见图4)     (三)产品价格仍将下跌,企业经营压力增大  2011年初,光伏产品供应量大幅提高,但光伏市场受政策不稳定的影响,需求萎靡,观望情绪严重,致使光伏产品库存积压严重,价格暴跌,目前已经逼近成本价,极大挤压光伏企业利润空间,主要光伏企业毛利率同比和环比均持续下滑。原本各企业希望2011年第四季度会受到欧洲市场2012年将下调补助金额政策的影响,提前出现安装潮,但相关订单目前仍未出现。加上2011年第四季度和2012年第一季度由于受天气和欧美国家适逢圣诞节休假等原因影响,市场萎靡已不可避免。2012年,预计部分资金需求急迫的企业为获得现金,在现货市场上加速抛售手中的库存和原料,将加剧价格下跌步伐。可能的后果即为:一旦产品价格跌破企业制造业现金成本,企业将开始降低产能避免现金净流出,但是降低产能后设备等固定成本的摊提压力又将出现,在这样的恶性循环下,将会涌现企业倒闭潮。情况的好转预计要到2012年二季度,届时市场进入旺季期,部分落后产能也将在此期间被淘汰,产业将迎来一个发展的小高潮。  (四)美挥舞“双反”大棒,产业面临严峻贸易保护挑战  2011年10月19号,以德国SolarWorld为首的7家企业联合向美国政府递交了对中国出口到美国的太阳能电池(板)进行反倾销和反补贴(简称“双反”)调查申请,而美国商务部已于2011年11月8号启动立案调查。据悉SolarWorld目前也在游说全球最大的欧洲市场,对来自中国的光伏产品进行“三反”(反垄断、反倾销和反补贴)调查,一旦我国应对美国的贸易诉讼不利,极有可能被欧盟搭便车,届时在我国光伏市场未能及时启动的情况下,我国光伏产业可能遭受毁灭性打击。预计美国“双反”案件将会持续到2012年第三季度,对我国光伏产业造成的影响可能有:一是官司耗时耗力耗财,致使我国光伏企业不能集中精力开拓国外市场;二是来自美国的订单将会有较大的税率风险,对美光伏产品出口可能会萎缩,如果欧盟跟进,情况愈甚;三是促使国内光伏产业向东南亚等地区转移,以规避贸易风险;四是来自中国台湾地区等的光伏企业将会渔翁得利,加速崛起,对大陆光伏企业带来巨大冲击。   (五)各路资本竞逐光伏产业,行业竞争愈加残酷  预计在2012年,一些竞争力低下的中小企业将逐渐被淘汰,但也有一些行业外的大型企业利用产业整合期,凭借资本和管理优势涌进该行业,如富士康高调宣称将投资1000亿元进入电池组件环节,未来行业的淘汰与发展将并行。同时,未来行业的竞争,将不是产业链某个环节间的横向竞争,而是一个产业链条之间的整体竞争。为了增强自身的抗风险能力,光伏企业要么自身垂直一体化发展,要么以产业集团军的形式,通过长期合约或控股整合上下游产业链,通过供应链管理降低企业的生产成本。此外,部分资源丰富的西北部城市也纷纷出台以资源换项目的政策吸引光伏企业投资,使得一些企业的光伏业务仅仅是换取其他资源的筹码,企业的小额盈亏已并不重要。业内均认为光伏产业“前途是光明的,道理是曲折的,只要熬过此严冬,未来一片美好”,因此寒冬期的竞争将会更加激烈和非理性。  综上所述, 2012年,我国光伏产业将步入大调整期。虽然产业规模仍将保持稳步增长,产业对外依赖度逐步下降,但由于市场供需失衡严重,外加美国“双反”调查重压,行业竞争将愈加残酷与非理性,产业整合迫在眉睫,企业开始进入薄利时代,优质企业面临国外资本入侵的严峻挑战等。  需要关注的几个问题  (一)行业发展面临“高能耗高污染”的误导  光伏产业特别是上游多晶硅环节发展时间短,在发展初期由于技术尚未完全掌握,部分企业存在能耗高、副产物得不到充分利用等问题,光伏产业戴上了所谓“双高”的帽子。虽然近些年来,随着多晶硅企业规模的壮大和技术的进步,生产能耗不断降低,万元GDP产值已达到全国平均水平,绝大多数企业已实现闭环生产,四氯化硅等副产物也得到有效利用,但“双高”的帽子并没有从多晶硅头上摘掉,反而被错位至下游的电池组件环节,认为“光伏产品大量出口相当于大量输出紧缺能源”,使得光伏项目的审批、技改、产品出口等受到制约,严重影响我国光伏产业的战略性新兴产业布局。据悉,相关部门在2012年有可能对光伏产品的出口退税进行调整,此举无疑使我国光伏产业发展雪上加霜,加剧产业走出困境的难度。  (二)供给端过热投入影响产业健康发展  资金持续投入可能导致供过于求。仅我国2012年的产能已大抵可满足全球未来几年的光伏市场需求。但2010年我国光伏行业高额的投资回报率,使得资本持续涌向该领域,尤其值得关注的是,当前为“十二五”发展规划期,各地方政府纷纷出台各种优惠政策,进一步催动各种资金要素持续投入到光伏产业中,产能的持续扩大,可能导致供大于求。据统计,在十二五期间,我国地方政府规划建设千亿光伏产业园区就达到二十个,规划产值达到2万亿元,而据EPIA预计,2015年全球光伏装机约为45GW,按8元/瓦计,全球市场安装需求也仅为3600亿元,差额巨大。   (三)有效引导产业发展面临整合成本高的制约  未来一段时间,我国光伏产业整合将不可避免。但在整合过程中也存在较多的问题:在光伏产业链各环节的企业中,除了硅锭/硅片环节的企业情况稍好之外,多晶硅企业由于规模小,生产成本高,可能面临无法收购的问题。电池片和组件企业的售后服务问题也将阻碍该环节收购成本估算的顺利进行。因此一些大企业也表示“与其兼并不如新建”。光伏产业属于资本密集型产业,加上地方政府的大力支持,很多光伏项目的融资与地方政府有着千丝万缕的关系,光伏企业的倒闭除了对当地就业带来影响外,还有可能影响到地方政府的呆账和坏账,甚至会引发类似于温州借贷危机的社会问题。  (四)市场规模化启动面临并网难的牵制  国内光伏市场启动主要症结在于光伏并网。一是并网标准滞后,光伏发电的波动性使得其在接入电网时,可能会产生谐波、逆流、网压过高等问题,对现成电网造成一定的冲击,因此也受到电网公司的消极处置。二是电源结构不合理,光伏发电的间歇性和不可预测性等特点使得在调峰调频方面需要较多的其他电力来平衡,如抽水储能、燃气燃油电站等,这将给电网的调度增加负担,也会影响到现有电厂的利益。三是电网配套落后,利益关系有待厘清,我国并网的光伏项目主要建设于西北地区,就地发电就地消化,但当地电网的消纳能力有限,而若不能尽快建成高压远距离输电,实施大区域调度和理顺电网公司等各方利益关系,则并网难的问题仍将存在,国内光伏市场的启动可能仍将是空口号。  (五)过度依赖国外市场制约产业规模发展  我国光伏产业的发展主要依赖国际市场,预计2012年仍有近90%的太阳能电池用于出口。随着全球金融危机的冲击,发达国家加强对本国新能源产业的保护,我国光伏产业发展面临国际贸易保护主义的严峻挑战,一旦国外补贴政策发生变动或实施贸易保护,我国光伏产品的市场格局将被冲击。特别是国内还没有大规模应用的情况下,企业生存将会受到严重影响。因此,如何针对我国实际情况加速扩大国内光伏市场规模,必须抓紧研究。  总的看,明年我国光伏产业将面临“高能耗、高污染”的误导有待更正,国内市场启动受“并网难”制约,产品对外依赖性仍过高,产业整合成本较大,行业规范难度不小等问题。   应采取的对策建议  (一)进一步提升光伏发电战略地位  一是大力宣传光伏发电的积极意义,提高公众和主管部门对太阳能发电的认知度。破除光伏产业“高能耗、高污染”的误解。同时太阳能发电的经济性问题决定了光伏发电在未来一段时间内尚需国家补贴扶持,需加深公众对太阳能发电的认识与理解,自愿承担开发太阳能等绿色能源的成本。二是制定切实可行的太阳能发电中长期发展规划和发展目标,稳定投资者信心,以调动各方资本对光伏产业的发展进行长期投入。三是统筹制订产业、财税、金融、人才等扶持政策,建立健全太阳能发电服务体系建设,积极促进我国光伏产业健康发展。  (二)加大规范行业发展力度  一是建立健全准入制度,制定太阳能光伏行业准入条件,及时剔除行业发展中所出现的一些不良因素,促进产业健康协调发展。二是以我国自主知识产权为基础,按照市场需求及企业技术水平,会同有关标准主管部门,制定光伏产品和系统的相关标准。三是推进太阳能光伏产业监测预警体系建设,定期发布检测报告,引导协调统筹各地方光伏产业发展规划,避免低水平重复建设,给产业发展带来隐患。四是加快中国光伏产业联盟等行业组织建设,加强行业协作和自律管理,不断提升我国光伏行业总体形象,更好地应对和参与国际竞争。  (三)引导产业有效整合  一是加强制定光伏产业整合的研究,整合企业、地方政府等资源,做好应对光伏行业整合的准备;二是探讨区域中小企业联合经营模式,抱团应对外来挑战;三是鼓励优势企业兼并中小企业,优势互补,增强企业核心竞争力;四是及时跟进产业发展情况,加强有关部门和企业的沟通,做好应对可能发生的国外资本收购我国优质光伏企业的挑战。  (四)完善光伏发电并网技术与标准  一是加强光伏并网技术的研发力度,建立微电网工程示范,同时推进实施智能电网建设。二是组织电网公司、光伏电站安装商与运营商、光伏并网与储能设备制造商、组件制造商等有关单位研究制定光伏并网环节的各项技术标准,完善光伏发电并网标准体系。三是做好项目规划、合理布局,坚持以资源指导规划、以规划定项目,先规划、后开发的原则有序推进光伏电站项目建设。四是加强发电企业和电网企业间的沟通和协调,明确发电企业与电网企业的权责,协调和引导有条件、并网难度小的光伏发电设施率先并网,先易后难,不断完善光伏并网的管理体制,推进电力改革。五是做好监管服务工作,及时解决协调并网过程中可能发生的难题。  (五)积极培育多样化的光伏市场  一是继续利用政策引导国内光伏市场健康快速启动。落实并完善“上网电价”实施细则,继续实施“金太阳工程”等扶持措施。坚持并网发电与离网应用相结合,以“下乡、富民、支边、治荒”为目标,支持与建筑相结合的光伏发电系统、小型光伏系统、离网光伏系统等应用,开发多样化的消费光伏产品。二是继续巩固国外传统光伏市场,开辟新的光伏市场。组织企业积极应对国外有关贸易保护主义措施,规避国际贸易壁垒,巩固和发展国际市场,增强产业的安全防范意识。密切关注国外政策和市场竞争环境动向,抓住新兴市场发展机遇,引导企业抢占新兴市场。编辑:妮子

2012年上半年,全球光伏市场出现了超预期的增长,我国光伏产业规模也持续扩大,但由于供需失衡,光伏产品价格继续下滑,企业经营压力持续增大。我国光伏产业也存在着诸如产业整合步伐缓慢、国际贸易保护壁垒加剧、国外多晶硅产品以低价抢占我国市场等问题。预计下半年光伏产品价格将会继续下滑,受美国双反影响,我国光伏组件对美出口额将会大幅下滑,但我国持续性的政策支持将保证我国光伏市场的大幅增长。规模持续扩大价格继续下降1.全球光伏需求增长超预期。受欧洲光伏市场政策变动及不确定性刺激,2012年上半年市场需求强劲。德国2012年第一季度新增光伏装机容量较2011年同期增长3倍还多,达到1.8GW,第二季度装机量达到3GW左右。2012年第一季度意大利安装量仅有200MW左右,但由于第五能源法案草案中设置了补贴下调15%和补贴上限每年2G~3GW的条款,第二季度的抢装非常明显。在德国和意大利光伏市场增长的拉动下,2012年上半年全球光伏市场需求达到13.1GW,同比增长46%。2.产业规模持续扩大。受欧洲抢装潮带来的市场短期增长拉动,我国光伏产业规模持续增长。电池组件方面,据中国光伏产业联盟统计,2012年上半年我国组件出货量达到13.6GW,同比增长14.2%。在多晶硅生产上,2012年上半年多晶硅产量为4万~5万吨,同比增长20%。3.美国成为我国最大多晶硅进口国且进口均价低。2012年1~5月我国多晶硅累计进口量3.4万吨,同比增长32.3%。美国成为我国多晶硅产品的主要进口国,占我国1~5月进口总量的43.6%。而从价格看,1~5月从美国进口的多晶硅均价为23.8美元/千克,低于1~5月份的进口总均价28.1美元/千克。4.对美中光伏组件出货占比大幅上升。从整体来看,由于光伏组件价格持续下滑,我国光伏组件出口金额出现大幅度的下滑。2012年1~4月,我国共出口电池组件50亿美元,同比下降40.7%。美国仅次于荷兰成为我国第二大出口国,占总出口金额的16.5%,而去年同期美国市场仅占我国出口总额的7.4%。另外,随着国内市场的快速发展,中国市场也成为国内企业的主要出货对象。天合光能预计其2012年全年中国占比为17%,远高于2011年的7.1%;英利在2011年4季度中国市场占其出货金额的31%,并宣布在2012年全年中国市场占30%;晶澳在其2012年第一季度的出货量中大约47.4%销往中国本土。5.价格持续下降导致企业经营压力继续加大。2012年1~6月,多晶硅价格已经从30.5美元/千克下降至23.6美元/千克,降幅22.6%。电池组件的价格也由1月初的0.951美元/瓦降至6月底的0.82美元/瓦,降幅达13.8%。产业整合缓慢贸易环境严峻1.产业整合步伐缓慢。据预测,2012年全球电池产能将达到80GW,仅中国就将超过40GW,远远大于20G~40GW的市场需求量。供需失衡的局面将会推动产业整合。但由于行业特殊性,大型多晶硅企业不愿意吸纳小型企业产能,大型电池组件企业也由于品牌、售后等原因不愿意整合中小组件企业。由于看好2~3年后的光伏市场,以及地方政府的推波助澜,那些不具备竞争优势的企业不能得到及时淘汰,市场上还有一些行业外企业意欲借助低谷期进入该领域,行业整合仍困难重重。2.国际贸易壁垒加重。2012年上半年,美国商务部已分别对我光伏产品做出反补贴和反倾销初裁,分别征收2.9%~4.7%和31.14%~249.96%的关税,并将启用反追溯条款,即自初裁之日起,向前90天征收相应关税。根据美国法律,自初裁判定之日起,将征收关税保证金,这对于现金流本来就捉襟见肘的我国光伏企业来说,经营压力骤增。而我国主要光伏企业在2012年第一季度披露的财报显示,我国晶硅电池生产成本约为0.75美元/瓦,而产品平均售价约为0.84元/瓦,美国加征近35%的双反关税后,我国光伏产品在美国市场丝毫不具竞争优势。值得关注的是,美国市场中的组件价格较欧洲地区高,美国双反初裁等于无端认定我国光伏产品存在所谓的反补贴和反倾销,极易被欧洲搭便车,也对我国光伏产品发起相应贸易壁垒调查,这对我国光伏产业的打击更为巨大。3.国外多晶硅企业持续采取低价策略,对我国多晶硅产业发展不利。国外多晶硅企业实行低价竞争策略,低价向我国大量出口多晶硅产品,抢占我国多晶硅市场。根据海关数据,2012年5月从美国进口的多晶硅价格均价为22美元/千克。而根据美国上市企业财报分析,美国多晶硅企业的生产成本在23美元/千克以上。考虑到进口均价为长单价格和现货价格的加权平均,而长单价格一般比现货价格高,因此可以基本判断,来自美国的多晶硅现货价格已大幅低于其生产成本。由于美国的低价竞争策略,我国多晶硅企业80%已经停产或半停产。根据多晶硅生产经验,多晶硅工厂持续停产1年以上,重启成本将十分高昂,甚至可能彻底废弃。因此,如若此种情况再持续半年,则我国几乎绝大多数多晶硅企业将面临彻底倒闭的厄运。光伏产品价格继续下滑组件产量有望再创新高1.太阳能电池出货量有望再创新高。据我国在美国上市的9家电池组件企业披露数据,均预测2012年下半年组件出货量会大幅增长,这9家企业预计其2012年全年组件出货量将达到13.7GW,同比增长41%。由此推估,2012年我国太阳能电池出货量有望达到33.4GW,同比增长59%,将占据全球太阳能电池产量的70%以上。2.国内多晶硅产量集中度进一步提高。虽然当前我国有近80%的多晶硅企业停产或减产,但主要多晶硅企业如江苏中能、洛阳中硅、重庆大全等仍在正常生产,预计我国多晶硅有效产能仍将保持在16万吨以上,产量达到10万吨,同比增长19%;进口量超过8万吨,同比增长23.8%。3.光伏产品价格继续下滑。由于产能供给目前仍大于市场需求,因此预计光伏产品价格仍将下跌。预计2012年下半年多晶硅价格持续低迷,在20~30美元/千克徘徊。晶硅电池组件价格在2012年底将达到0.7美元/瓦。产品价格的下跌严重挤压企业利润空间,那些生产成本高、技术水平低下的企业将逐渐被市场淘汰。4.对美光伏出口将会剧烈下滑。美国是全球最重要的潜在光伏市场,我国上半年组件出货量对美国市场的大幅增长,主要是由于部分企业为了规避美国双反税率影响,抢在美国双反初裁前出货。据海关数据统计显示,2012年1~2月份至美的光伏产品出口额分别占据同期光伏出口额的36%和23%。美国商务部在2012年1月30日作出反追溯决定后,对美光伏产品出口额急剧下降,3~4月的出口额占比为8%和6%。由于美国双反的最终裁决要等到11月,因此预计之前我国对美光伏组件出口将会继续下滑。有分析机构预测,受双反影响,今年运往北美的中国光伏组件出货量可能将削减75%。5.欧洲及北美、亚太市场发展迥异。主要光伏安装国家已确定下调光伏补贴费率,因此下半年欧洲传统光伏市场将会呈现环比下滑。有分析机构预计,今年下半年欧洲光伏市场需求将较上半年下滑27%。2012年下半年的光伏市场需求增长主要来源于北美和亚太等新兴地区,这些欧洲以外的地区将提供60%的市场需求,较去年同比提高10%。虽然主要光伏安装国家均在下调光伏补贴,但由于光伏产品价格快速下降,一定程度上缓解了光伏补贴下调影响,且北美及亚太地区的增长弥补了欧洲传统装机大国的下滑,因此今年光伏市场仍将保持稳步增长势头。预计全球光伏装机量将达到35GW以上,同比增长16%以上。6.我国光伏装机容量仍将大幅增长。2011年我国西部地区已经掀起了光伏电站建设大潮,这股浪潮预计将延续至2012年,如我国青海省2011年光伏装机量达到1.003GW,尚有1.4GW的核准项目预计将在2012年安装。2012年国家能源局工作会议上明确指出积极发展太阳能,组织实施十二五第一批规模为3GW的开发计划,2012年要再解决60万无电人口用电问题,我国2012年批准的金太阳示范工程项目已达到1.7GW,并且需要在年底前完成安装并网。2012年5月23日,国务院总理温家宝在主持召开国务院常务会议时也特别提出,要支持自给式太阳能等新能源产品进入公共设施和家庭。地方层面上,江苏省计划实施新一轮的光伏发电扶持政策,对光伏电站项目实行上网电价补贴;辽宁、山东等省将相继出台地方光伏上网电价扶持政策;江西、河南两省已开始启动相关调研工作。种种利好均将推动国内光伏市场的进一步增长,预计2012年国内光伏装机量将达到5G~6GW。积极应对贸易壁垒扩大国内应用规模1.完善行业标准体系。以我国自主知识产权为基础,按照市场需求及企业技术水平,会同有关标准主管部门、光伏制造企业与光伏产品应用企业,制定完善光伏产品和系统的相关标准。建立健全相关检测机构及公共服务平台,强制推行产品标准,并加大产品质量检查与执法力度,以标准规范市场、淘汰落后产能。2.加强行业组织建设。加快中国光伏产业联盟等行业组织建设,并充分发挥联盟政企沟通桥梁作用,加强行业协作和自律管理,不断提升我国光伏行业总体形象,更好地应对和参与国际竞争。以联盟为平台推进太阳能光伏产业监测预警体系建设,对行业内产能产量增长情况与市场变化情况实时监测,并定期对外发布监测报告,建立权威的产业监测平台,引导、协调、统筹各地方光伏产业发展,避免低水平重复建设,给产业发展带来隐患。3.引导企业转变发展方式。支持光伏企业转型升级,转变以往扩大规模与压低产品售价的市场策略,转而重视技术研发、产品差异化与质量提升。通过技术改造等手段扶持掌握自主技术的骨干企业,巩固和提高核心竞争力。加大对光伏产业技术创新的扶持力度,以太阳能电池高效高质和低成本新工艺技术的研发和产业化为方向,紧紧把握技术发展趋势,加强关键基础技术、基础工艺、基础装备的研发,全面提升本土化光伏设备技术水平,降低生产成本。4.制定重点企业认定制度。支持骨干光伏企业加快发展,制定《国家鼓励发展的重点光伏企业及产品认定管理办法》,对重点光伏企业加强行业管理和监督,组织协调并管理重点光伏企业认定工作。通过认定的光伏企业,在资金扶持、直购电、承担国家项目、金融信贷等方面享受国家有关鼓励政策。深入贯彻落实《太阳能光伏产业十二五发展规划》,推动产业合理布局,引导国内光伏产业加强资源整合,提高产业集中度,实现集约式发展。5.积极应对国际贸易壁垒。一是鼓励企业抱团,继续抗辩。积极向美国商务部上诉,力争驳回其所作出的中国政府存在补贴、中国产品存在倾销的裁决。二是实施战略性反制,进一步做好多晶硅等领域的贸易壁垒调查工作,多方施压,争取解决贸易争端。三是鼓励企业走出去,协助企业做好投资国的资源搜集和整理工作,通过合营、并购、到国外建厂等方式,引导企业走出去,以充分利用全球各种资源,优化产能的全球布局,使产品靠近终端消费市场,规避国际贸易风险。四是启动贸易救济措施,稳定多晶硅产品价格。在WTO框架基础内,研究制定关税调整等政策,提高进口多晶硅产品价格,避免国外多晶硅产品低价倾销对我国幼小产业带来冲击。6.扩大国内光伏应用规模。一是全方位开拓市场,鼓励光伏多样化应用。坚持并网发电与离网应用相结合,支持小型光伏系统、离网应用系统、与建筑相结合的光伏发电系统等应用,开发多样化的光伏产品。二是贯彻落实国务院工作会议精神,支持自给式太阳能等新能源产品进入公共设施和家庭。三是国家各相关部门以及电网公司之间加强协调,统筹规划全国太阳能发电项目建设,组织力量研究制定全国太阳能资源的开发目标和方案,优先开发太阳能资源丰富、当地消纳容量大、电网输送能力强区域的太阳能资源。四是规划光伏发电上网网点,落实上网电价实施细则,针对分布式能源和与之相互依存的智能微网发展特点,组织修订《电力法》及《可再生能源法》。

企业竞争仍以价格为主 产业整合难度大

我国光伏产业受政策引导和市场驱动等因素影响,形势有所好转,市场稳步扩大。2014年,在市场需求进一步扩大的情况下,我国光伏产业规模将保持平稳增长,但仍将承受供过于求带来的价格压力。

2012年是我国光伏产业较为艰难的一年。对内,产业面临供需阶段性失衡,价格下滑压力较大;对外,面对国外贸易壁垒围堵,出口不确定性增高,企业承受较大经营压力。2013年,光伏产业将面临复杂多变的国内外形势,既有光伏发电成本快速下降、新兴光伏市场快速崛起等有利发展趋势,又有供需严重失衡,欧盟“反倾销、反补贴”大棒威胁等不利因素。

我国光伏危机的根源在于生产企业盲目扩张导致产能阶段性过剩。规范国内光伏行业发展、推动自主创新成为行业共识。预计2013年,企业间的竞争仍将以价格战为主,致使企业难以实施产品差异化战略。

总体形势有所好转

企业竞争仍以价格为主产业整合难度大

(一)多晶硅保持低位运行,产业整合有望见底。2012年我国多晶硅产量约7万吨,同比略为下滑。受供需关系及国际贸易等多种因素影响,我国90%的多晶硅企业已停产。预计2013年,多数停产的多晶硅企业将被淘汰,行业的回暖预计要到2014年。

截至2013年年底,我国在产多晶硅企业由年初的7家增至15家,多数电池骨干企业扭亏为盈。

我国光伏危机的根源在于生产企业盲目扩张导致产能阶段性过剩。规范国内光伏行业发展、推动自主创新成为行业共识。预计2013年,企业间的竞争仍将以价格战为主,致使企业难以实施产品差异化战略。

(二)电池组件产量增速放缓,产业整合仍将持续。2012年我国光伏组件产量近23GW,同比略有增长。美国去年已终裁对我国光伏产品征收高额“双反”税率,欧盟也将于2013年6月对我国光伏出口产品做出“双反”初裁,预计占全球半壁江山的欧美光伏市场将受到贸易壁垒影响,向我国光伏产品开放的海外市场需求约10GW。2013年,全球组件产量预计为36GW~40GW,基本与2012年持平。我国电池组件产量在23GW~28GW之间,产业集中度进一步提高,但由于2012年电池组件的整合并未有效发生,2013年仍将承受产能阶段性失衡压力。

行业发展逐步回暖,企业经营状况改善。2013年,全球新增光伏装机38.4GW,同比增长20%;全年多晶硅、组件价格分别上涨47%和8.7%。欧盟对我国光伏“双反”案达成初步解决方案,我国对美韩多晶硅“双反”作出终裁,外部环境进一步改善。国内企业经营状况不断趋好,截至2013年年底,在产多晶硅企业由年初的7家增至15家,多数电池骨干企业扭亏为盈,主要企业第四季度毛利率超过15%,部分企业全年净利润转正。

多晶硅保持低位运行,产业整合有望见底。2012年我国多晶硅产量约7万吨,同比略为下滑。受供需关系及国际贸易等多种因素影响,我国90%的多晶硅企业已停产。预计2013年,多数停产的多晶硅企业将被淘汰,行业的回暖预计要到2014年。电池组件产量增速放缓,产业整合仍将持续。2012年我国光伏组件产量近23GW,同比略有增长。美国去年已终裁对我国光伏产品征收高额“双反”税率,欧盟也将于2013年6月对我国光伏出口产品做出“双反”初裁,预计占全球半壁江山的欧美光伏市场将受到贸易壁垒影响,向我国光伏产品开放的海外市场需求约10GW。2013年,全球组件产量预计为36GW~40GW,基本与2012年持平。我国电池组件产量在23GW~28GW之间,产业集中度进一步提高,但由于2012年电池组件的整合并未有效发生,2013年仍将承受产能阶段性失衡压力。

(三)全球传统装机市场下滑,国内市场大幅增长。2012年,全球光伏新增装机市场将达32GW,同比增长近10%;我国新增装机量达4.5GW,同比增长67%。受欧债危机等影响,传统装机大国普遍在下调补贴费率,市场发展重心逐渐向新兴光伏国家倾斜,中美日光伏市场正在加快崛起。预计2013年,全球新增光伏装机容量达到35GW以上,其中欧洲市场仅占全球的40%,较2012年下降17个百分点,中美日将贡献近45%的新增市场装机量。乐观情况下,我国新增装机量将达到10GW,同比增长122%,市场将呈现集中与分布式发电并进的局面,大型光伏电站主要集中于西北部地区,分布式电站主要集中于东南部地区。

产业规模稳步增长,应用水平不断提高。2013年,全国多晶硅产量8.4万吨,同比增长18.3%;进口量8万吨;电池组件产量约27GW,占全球份额超过60%,同比增长13%;出口量16GW,出口额127亿美元。国内市场快速增长,新增装机量超12GW,累计装机量超20GW,电池组件内销比例从2010年的15%增至43%。全行业销售收入3230亿元制造业2090亿元,系统集成1140亿元。

三)全球传统装机市场下滑,国内市场大幅增长。2012年,全球光伏新增装机市场将达32GW,同比增长近10%;我国新增装机量达4.5GW,同比增长67%。受欧债危机等影响,传统装机大国普遍在下调补贴费率,市场发展重心逐渐向新兴光伏国家倾斜,中美日光伏市场正在加快崛起。预计2013年,全球新增光伏装机容量达到35GW以上,其中欧洲市场仅占全球的40%,较2012年下降17个百分点,中美日将贡献近45%的新增市场装机量。乐观情况下,我国新增装机量将达到10GW,同比增长122%,市场将呈现集中与分布式发电并进的局面,大型光伏电站主要集中于西北部地区,分布式电站主要集中于东南部地区。产业整合较难推进,企业仍将承受价格压力。我国光伏危机的根源在于光伏生产企业盲目扩张导致产能阶段性过剩,规范国内光伏行业发展、推动自主创新成为行业共识。目前国家相关部门正在研究落实规范产业发展的实施细则,推动行业整合。我国太阳能电池各企业间产品同质性较强,在产能阶段性失衡的情况下,产业仍将承受价格压力。目前,主要大厂电池组件制造成本约为0.6美元/W,而国内市场报价已低于4元/W(含税价,海外报价也在0.41欧元/W左右,已接近甚至低于企业的生产成本。预计2013年,产品价格反弹阻力较大,企业间的竞争仍将以价格战为主,致使企业难以实施产品差异化战略。当前,我国已有多家企业产能在GW量级以上,如尚德、英利、天合、阿特斯、晶澳等,他们的实力相当。如若仅靠企业之间的竞争进行优胜劣汰,可能有损我国光伏产业在全球的竞争力。一些欲涉足光伏产业的大型国企,本着并购利益最大化的原则,也在观望、等待最佳切入时机。一些中小型光伏企业则在停产蛰伏,行业略见好转时,将伺机开工,这也将进一步延缓产业的整合。

(四)产业整合较难推进,企业仍将承受价格压力。我国光伏危机的根源在于光伏生产企业盲目扩张导致产能阶段性过剩,规范国内光伏行业发展、推动自主创新成为行业共识。目前国家相关部门正在研究落实规范产业发展的实施细则,推动行业整合。我国太阳能电池各企业间产品同质性较强,在产能阶段性失衡的情况下,产业仍将承受价格压力。目前,主要大厂电池组件制造成本约为0.6美元/W,而国内市场报价已低于4元/W(含税价),海外报价也在0.41欧元/W左右,已接近甚至低于企业的生产成本。预计2013年,产品价格反弹阻力较大,企业间的竞争仍将以价格战为主,致使企业难以实施产品差异化战略。当前,我国已有多家企业产能在GW量级以上,如尚德、英利、天合、阿特斯、晶澳等,他们的实力相当。如若仅靠企业之间的竞争进行优胜劣汰,可能有损我国光伏产业在全球的竞争力。一些欲涉足光伏产业的大型国企,本着并购利益最大化的原则,也在观望、等待最佳切入时机。一些中小型光伏企业则在停产蛰伏,行业略见好转时,将伺机开工,这也将进一步延缓产业的整合。

盲目扩张势头减缓,行业集中度逐步提高。受政策引导和市场调整等影响,产业无序发展得到一定遏制,众多企业加大内部整改力度,部分落后产能开始退出。同时,部分企业兼并重组意愿日益强烈,出现多起重大并购重组案。从工业和信息化部发布的第一批符合《光伏制造行业规范条件》企业名单情况看,其2013年多晶硅、硅片、电池组件产量分别占全国的85.7%、61%和74%;从业人员及销售收入分别占光伏制造业的58%和78%。2013年,我国前10大光伏企业销售收入占全行业的23.6%,前50家销售占比63.6%,产业发展逐步向东部苏、浙,中部皖、赣,以及西、北部蒙、青、冀等区域集中。

外部贸易不确定性增加产业转型升级加快

外部贸易不确定性增加 产业转型升级加快

技术水平持续提升,创新驱动效应明显。我国骨干企业已掌握万吨级多晶硅及晶硅电池全套工艺,光伏设备本土化率不断提高。2010年至今,每千吨多晶硅投资下降47%,每千克多晶硅综合能耗下降35%,多晶硅企业人均年产量上升165%,骨干企业副产物综合利用率达99%以上;每兆瓦晶硅电池投资下降超过55%,每瓦电池耗硅量下降25%,骨干企业单晶、多晶及硅基薄膜电池转换效率由16.5%、16%、6%分别增至19%、17.5%、10%;光伏发电系统投资由25元/瓦降至9元/瓦。

国际贸易保护调查的频繁出现,加剧了产业困境。目前,我国光伏企业正在酝酿实施产业转移,欲通过到海外建厂等方式规避贸易风险。同时,企业对全球市场的开拓也朝着多方位、多元化和多样化方向发展。

国际贸易保护调查的频繁出现,加剧了产业困境。目前,我国光伏企业正在酝酿实施产业转移,欲通过到海外建厂等方式规避贸易风险。同时,企业对全球市场的开拓也朝着多方位、多元化和多样化方向发展。

需要注意的是,目前我国光伏产业发展总体形势虽有所好转,但仍面临多方面的问题,不容盲目乐观。一是材料、装备等关键技术与国外先进水平尚存差距,基础研究有待加强。二是资金支持及政策扶持等过于偏重应用环节,对制造业研发及技术改造支持不足。三是发电并网等有关政策仍待细化落实。四是国际贸易环境仍存在恶化的可能。总体来说,目前光伏制造业亏损状况未有根本性改变,从长期角度看,行业仍面临深度调整。

国际贸易保护抬头,外部贸易环境不断恶化。在全球经济复苏缓慢的大背景下,部分国家贸易保护主义抬头,美国已对我国输美太阳能产品终裁征收高额“双反”关税,欧盟也启动了对从中国光伏企业进口的硅片、电池、组件的“双反”调查。由于我国近70%的出口产品依赖欧洲市场,一旦欧盟做出相关税率惩罚,对我国光伏产业影响更为致命。值得关注的是,我国政府高度重视此次中欧光伏贸易纠纷,在应对上也积累了丰富经验,预计此次贸易纠纷最终会通过磋商解决。另外,其他一些新兴国家如印度、澳大利亚等也意欲仿效发动对我国光伏产品的贸易保护调查。国际贸易保护调查的频繁出现,加剧了我国产业困境,也给我国光伏企业开拓国外市场带来了很多不确定性,间接增加了企业成本。

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